جاکوپو، دوک و لنکا در آپارتمانی که لنکا با هم‌اتاقی‌اش الیزابت در آن شریک است بیدار می‌شوند و متوجه می‌شوند الیزابت به طرز مرموزی به قتل رسیده است. هیچ‌کدام از این سه نفر چیزی از اتفاقات رخ‌داده به یاد ندارند و روز خود را در حالت نشئگی ناشی از مصرف مواد مخدر، به پیدا کردن سرنخ‌ها و بازسازی ماجرا می‌گذرانند.

صاحب یک سالن ترحیم برای جمع‌آوری پول و به دست آوردن عشق بیانکا، پیشنهاد دوستش برای شرکت در تورنمنت پوکر تگزاس هولدم را می‌پذیرد. با این حال، این دو نفر به یک وام نیاز دارند.

این مستند-درام با تلفیق واقعیت و داستان، تصویری از بخش‌های تاریک و اغلب ناخوشایند شهر ناپل را به نمایش می‌گذارد. فرارا به ایتالیا سفر کرد تا با زندانیان زندان ایالتی پوتزولی ناپل، که یک بازداشتگاه امنیتی مخصوص زنان است، مصاحبه کند. او با کمک یک مترجم به تعدادی از زنان زندانی اجازه می‌دهد تا درباره زندگی خود قبل و بعد از محکومیت صحبت کنند. فرارا تصمیم گرفت این نمایه کوتاه از زندانیان را با ارائه نگاهی به زندگی در محله‌های فقیرنشین ناپل و اقدامات ماموران قانون و مددکاران اجتماعی که برای بهبود شرایط فقرا تلاش می‌کنند، به یک اثر بلند تبدیل کند و همچنین سه بخش داستانی کوتاه را که با تجهیزات ویدئویی دیجیتال فیلم‌برداری شده‌اند به آن اضافه کند.

داستان در آغاز قرن بیستم در سیسیل روایت می‌شود. «سالواتوره»، کشاورزی بسیار فقیر و بیوه، تصمیم می‌گیرد به همراه تمام خانواده‌اش از جمله مادر پیرش به ایالات متحده مهاجرت کند. آن‌ها پیش از سوار شدن به کشتی با «لوسی» ملاقات می‌کنند؛ زنی که ظاهراً یک بانوی بریتانیایی است و می‌خواهد به آمریکا بازگردد. لوسی، یا به قول سالواتوره «لوچه»، به دلایل نامعلومی می‌خواهد پیش از رسیدن به جزیره الیس در نیویورک با کسی ازدواج کند. سالواتوره این پیشنهاد را می‌پذیرد. پس از رسیدن به جزیره الیس، آن‌ها دوران قرنطینه را سپری می‌کنند و تلاش می‌کنند تا از آزمون‌های ورود به ایالات متحده عبور کنند. این آزمون‌ها برای کشاورزان فقیر سیسیلی چندان ساده نیست و سرنوشت آن‌ها در دستان ماموران گمرک قرار دارد.

پپینو، یک تاکسیدرمیست کوتاه‌قامت با شهرتی نه‌چندان خوشنام، با والریو آشنا می‌شود؛ مردی بسیار جوان‌تر، خوش‌تیپ و ساده‌دل که شیفته این حرفه است. پپینو به او حقوق بالایی پیشنهاد می‌کند تا دستیارش شود؛ شغلی که به یک دوستی نوپا تبدیل می‌شود، اما پپینو آن را با چیزی فراتر اشتباه می‌گیرد. وقتی والریو دوست‌دختری پیدا می‌کند، رابطه عاشقانه نوپای آن‌ها توسط نفر سومی که به شدت حسود است تهدید می‌شود.

یک تاجر آمریکایی پس از چهل سال برای اولین بار به ایتالیا بازمی‌گردد، اما متوجه می‌شود که دوست‌دختر قدیمی‌اش به همراه برادرش، او را درگیر یک کلاهبرداری و فریب‌کاری بزرگ کرده‌اند.